了解需求与企业情况
确认客户条款、投标要求、办理企业、产品服务范围和时间安排。
- 输出：需求说明、项目建议与初步范围
- 企业参与：业务负责人、销售或投标负责人
IMPLEMENTATION METHOD
从客户要求出发，把项目落到日常工作
项目周期不是固定套餐。企业规模、业务范围、当前管理情况、工具使用情况和希望完成的时间，都会影响实施安排。
PROJECT STAGES
七个阶段把项目一步步做实
每个阶段都说明企业要做什么、咨询提供什么支持以及怎样进入下一步，避免“文件交付后无人使用”。
现状诊断与项目计划
访谈关键岗位，抽样合同、订单、项目、现场、系统记录和现行制度。
- 输出：差距清单、实施计划、责任分工
- 企业参与：管理层、业务部门及关键岗位
能力架构与过程设计
结合企业组织和业务，确定管理机制、过程接口、所需资料、证据来源及评价方式。
- 输出：能力架构、制度流程、记录结构
- 企业参与：各过程负责人审核确认
培训与真实运行
按岗位培训，在真实订单、项目、服务或现场活动中执行并形成证据。
- 输出：培训记录、运行记录、问题清单
- 企业参与：实际操作并反馈流程与资源问题
绩效评价与持续改进
结合不同项目建立指标、检查、数据分析和改进任务，验证目标与过程绩效。
- 输出：绩效评价、问题分析、改进记录
- 企业参与：过程负责人和管理层评审
内审与管理评审
通过内部审核和管理评审检查体系符合性、有效性及资源充分性。
- 输出：内审计划报告、问题整改、管理评审记录
- 企业参与：内审员、最高管理者和部门负责人
外部准备与后续维护
梳理范围、抽样、访谈、现场和正式程序接口；后续跟踪问题并建立年度维护任务。
- 输出：就绪清单、整改记录、维护计划
- 企业参与：持续运行，按期维护真实记录
PROJECT CONTROL
项目不是靠“催材料”推进
| 控制事项 | 如何管理 | 需要避免 |
|---|---|---|
| 范围 | 明确公司、场所、产品服务、团队和外包边界 | 办理企业与实际业务不一致 |
| 责任 | 为每个过程和记录明确负责人及完成时间 | 所有工作集中在一名对接人 |
| 证据 | 优先使用真实合同、项目、现场、报告和系统记录 | 临时补造无法解释的记录 |
| 变化 | 跟踪组织、客户、产品服务、场所和供应商变化 | 范围变化后仍沿用旧方案 |
| 改进 | 从数据、投诉、异常和内部评价中识别改进 | 只关闭问题，不验证效果 |
WHAT TO PREPARE
首次沟通可以先给最少信息
资料暂时不全也可以先沟通，但项目实施过程中，企业需要持续提供准确信息并参与重要决策。
- 企业及拟办理公司的基本情况
- 主要产品服务及典型客户或合同要求
- 现有证书、资质、到期时间和最近评价情况
- 组织架构、人员、场所和外包情况
- 现有制度、流程、项目或运行记录
- 希望完成的时间及当前主要困难